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八路军独立团团长李云龙与晋绥军三五八团团长楚云飞大闹河源宪兵队队长平田一郎生日宴，城中有头有脸的日本军官及伪军头目皆数到场，一场紧张激烈的鸿门宴即将上演......

从小被日本人抚养长大的林小庄就职于上海日军司令部，在一次偶然中被裹挟进与伪装身份的“女同事”石原凉子息息相关的抗日救国事件，经历生死后幡然觉醒，毅笨投身革命，終与“秋蝉”井肩，共同奔赴革命事业。

东北青年华志是一名东北军士兵，九一八事变后曾与日寇血战。东北沦陷，他对时局失望，返回山林，以打猎为生。一九四一年冬，华志救下遭到日寇伏击的抗联小分队，导致他的妻儿和乡亲都被日寇杀害。为了报国恨家仇，他