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讲述在即将迎来升迁的国家情报局ACE泰祖（李星民 饰）出任保护中国特使大熊猫的警卫过程中，突然遭遇意外事故。这是一部讲述与动物进行沟通的喜剧片。

1993年，仁川，高利贷追讨者头石（成东日饰）和宗培（金熙元饰）想从明子（金允珍饰）处拿回欠款，却因为明子的窘迫只得将她的女儿承利（朴昭怡饰）带走作为担保。因为被人举报，作为非法滞留者的明子遭到驱逐，