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阿祖（张英南饰）和女儿延姝（李在熙饰）过着相依为命的生活，为了撑起这个家，阿祖不得不将大部分时间投放到工作上。一天，本应该早就下课了的延姝迟迟没有回家，让阿祖没有想到的是，在这短短的时间里，延姝遭到了

年逾四十仍一事无成的电影导演仁茂（朴海日饰）居无定所，只好和年逾古稀的母亲（尹菇贞饰）住在一起，怎奈家中还有一个碌碌无为的哥哥韩茂（尹宰文饰），韩茂虚度四十四岁，到现在也没有正经工作。屋漏偏遭连阴雨，

本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡饰）还有儿子镇衡（李钟硕饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠