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东汉末年，朝政腐败、民不聊生。太平道首领张角组织领导了& ;黄巾起义& ;。汉家王朝危在旦夕。涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍。心怀野心的西凉刺史董卓

清朝末年，腐朽的清政府对人民征收沉重的赋税，人民民不聊生。山东堂邑县农民宋景诗举行了抗捐起义的大旗，他领导的黑旗军与白莲教、捻军并肩作战。恶霸地主杨鸣谦、王二香派手下王占鳌带领柳林团向黑旗军发动了进攻

《三国志：关公》下集官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博